Création de patrimoine

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Création de patrimoine : une approche globale

La création de patrimoine est par essence un domaine qui ne peut se satisfaire de généralités et d’à-peu-près. Elle touche au cœur du parcours de vie personnel et professionnel de chacun. C’est pourquoi les conseillers de Cérès Finances apportent un soin tout particulier à définir avec leurs clients une approche globale. Elle doit prendre en compte de la manière la plus exhaustive possible la situation de chacun. Notamment en prenant en compte, et c’est une vraie particularité de Cérès Finances, l’intégration des dimensions crédit et prévoyance. Une démarche qui s’attache avec force à privilégier la personne, avant tout. C’est sur cette base, en croisant les contraintes avec les objectifs recherchés, qu’apparaissent les solutions les plus fiables, les plus pertinentes et les plus pérennes.

Ce n’est qu’une fois franchie cette étape essentielle que la stratégie de création de patrimoine prend tout son sens. Elle est définie avec précision, clarté et transparence.

Trouver le meilleur crédit, réduire sa fiscalité, préparer sa retraite, constituer un capital… Nos missions de création de patrimoine ne s’arrêtent pas lorsque les solutions préconisées sont mises en place. L’action sur les différents leviers identifiés est entreprise dans la durée. Elle se fait en étroite relation avec chacun de nos clients, avec des objectifs précis et des entretiens de suivi réguliers.

Nous revendiquons d’apporter à nos clients les conseils les plus clairs et les plus détaillés possibles, afin qu’ils puissent arrêter leurs choix décisionnels en toute connaissance de cause. Nous sommes fiers de construire avec eux leur futur, dans le cadre de relations de confiance durables, authentiques et sincères.

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