Présentation

Une approche globale de votre patrimoine

Cérès Finances est une société de conseils aux particuliers créée en octobre 2014. Les fondateurs sont issus du monde bancaire et de la gestion de patrimoine. Leur démarche se veut globale, incitative et performante. Dans un univers économique et financier qui pousse à l’indécision, les conseillers de Cérès Finances privilégient d’abord une approche globale puis un examen approfondi des contraintes et objectifs de nos clients. Notre particularité est d’intégrer la dimension du crédit et de la prévoyance dans la gestion de votre patrimoine. Le montage d’un crédit de résidence principale peut ainsi être optimisé en fonction d’autres critères que le financement de l’opération : paliers, différé, durée ajustée, couverture ADI croisée.

Notre process de relation client est simple :

  • Une découverte précise de votre situation et de vos préoccupations.
  • Un examen des documents essentiels à une analyse pertinente.
  • Des préconisations qui s’appuient sur des fournisseurs sélectionnés par 20 ans de pratique du métier.

 

En fonction des encours gérés chez nous, les conseillers de Cérès Finances assurent un rendez-vous de suivi par an : point sur les actifs financiers en portefeuille, déclaration 2044 des revenus fonciers, bilan patrimonial actualisé

Une équipe issue d’univers différents

et aux compétences multiples

Patrick TIXIER

DIRECTEUR ASSOCIÉ

Diplômé de l’IAE d’Aix en Provence.
Carrière : responsable Grands Comptes chez BNP Paribas Personal Finance, Directeur Général Délégué de Theseis Capital . 16 ans d’expérience en gestion privée.

Brigitte LANGLAIS

ASSISTANTE DE DIRECTION

Diplômée de l’enseignement supérieur.

30 ans d’expérience dans les PME.

Anissa MORISSE

ASSISTANTE BANCAIRE

Diplômée de l’IFC

Bachelor Banque Assurance Finances

Habilitations

Notre cabinet bénéficie de l’ensemble des cartes professionnelles et accréditations nécessaires à l’exercice de nos métiers.

Cérès Finances | Création de patrimoine - Partenaire-1

Courtier en Crédit
Courtier en Assurances :
ORIAS N° 150 041 23

Cérès Finances | Création de patrimoine - Partenaire-3

Carte de transaction
T A15-5766

Cérès Finances | Création de patrimoine - Partenaire-2

Responsabilité civile
N°272266 / 8010283

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